2012年稻米市场情况和2013年形势分析

 

一、2012年以来稻谷市场情况

2012年以来，我国稻米市场情形可以概括为：一是进口大米数量持续增加，二是国内稻米走势持续低迷，三是“镉大米”事件的全面爆发，四是大米加工企业大部分停产或半停产。下面重点介绍以下几个方面情况。

（一）供大于需

1．生产情况。根据国家统计局公布数据，2012年国内稻谷播种面积4.54亿亩，增幅0.8%。其中：早籼稻播种面积8647万亩，增幅0.3%；中晚籼稻播种面积约23578万亩，增幅0.5%；粳稻播种面积约13222万亩，增幅0.6%。2012年我国稻谷产量4085亿斤，增幅1.62%。其中早籼稻产量约666 亿斤，增幅1.6%；中晚籼稻产量约2055亿斤，增幅1.5%；粳稻产量约1365亿斤，同比增5亿斤，增幅1.8%。

2．产消情况

2010-2012年度全国稻谷产消余缺情况

单位：亿斤

	2010年	2011年	2012年	2011年增幅	2012年增幅
产    量	3915	4020	4085	2.7%	1.6%
消 费 量	3685	3709	3700	0.7%	-0.2%
产消余缺	228	311	385	36.4%	23.8%

 

2010-2012年稻谷消费情况

单位：亿斤

	年消费量	口粮	口粮占比	饲料工业	占比
2010年	3687	3142	85.2%	492	13.3%
2011年	3709	3190	84.2%	475	12.8%
2012年	3700	3192	86.2%	463	12.5%

稻谷年消费量基本持平，其中口粮消费、饲料用粮、工业用粮也基本持平。

3．海关进口情况

2012年小麦、大米和玉米三大主要粮食品种的进口关税配额总量为443.12亿斤，小麦192.72亿斤，国营贸易比例90%；大米106.4亿斤(其中：长粒米53.2亿斤，中短粒米53.2亿斤)，国营贸易比例50%；玉米144亿斤，国营贸易比例60%。

2010-2012年大米进口情况

单位：亿斤

年度	2010	2011	2012
海关大米进口	7.4	11.6	46

2012年开始我国海关大米大量进口数量突增，达到46亿斤，是2011年进口数量的四倍。主要从越南、泰国、巴基斯坦、美国、印度等国进口，由于越南大米价格相对较底，从越南大米进口数量占我国大米进口总量一半以上。2012年我国稻米当年产量已经大于当年消费量，显然现阶段大米进口数量增加的原因不是国内粮食生产、供需平衡出现问题，而是国内大米市场价格与国际市场价格出现较大价差，大米进口有利可图，刺激贸易商增加大米进口数量。

据我国海关统计数据显示，2013 年 7 月我国海关大米进口量为 2.82亿斤，同比减少 1.6亿斤，减幅 59.64%。从下表可以看出今年上半年进口大致呈逐月下降趋势。但1-7 月我国大米进口量为 29.2亿斤，同比增加1.2亿斤，增幅4%。进口大米进一步加剧了国内大米市场供大于需的矛盾。

2013 年大米月度进出口数据

                                       单位：亿斤 

4.边境贸易。国家对粮食进口有配额管理，但在边境贸易中，只对单次商品交易的金额进行限制，没有对一段时间内的交易次数、总量进行控制。大米在我国边境贸易应许交易商品之内，随着国内外大米价差的拉大，广西、云南边境与越南、泰国、缅甸大米边贸数量越来越大。据有关组织调查推算，2012年，通过广西、云南边境走私和边贸进入中国的大米可能达到40亿斤左右，对国内大米市场冲击较大。

（二）稻强米弱

按照出米率70%的标准计算，米价涨幅必须大于稻价才能保证利润水平稳定，理论涨跌比例为1∶1.43，但事实上，标一中晚籼米的出米率远达不到70%，国内大米价格涨幅普遍低于该理论水平。长期以来，“稻强米弱”困扰着我国稻米行业发展，近几年这一格局不断加剧。从本质上来说，导致“稻强米弱”主要原因有以下三个：

1．企业之间恶性竞争。大米作为我国主要的口粮消费品种，消费区域广，需求数量大。由于大米加工行业准入门槛低，标准宽松，加之投资不大，技术含量不高，自2004年我国全面放开粮食收购市场以来，大米加工行业迅速发展，企业数量显著增加，据2012年全国粮油加工业统计资料显示，我国大米加工企业数量为近9000个，其中日产规模200吨以下的占据85%以上，中小型米企数量多、规模小、技术比较落后，多为粗放型加工模式。大米加工业平均产能利用率不足50%，远远低于面粉加工业和食用油脂加工业。到新粮上市时，众多米企一哄而上，哄抬价格；大米销售不畅时，又竞相压价销售，恶性竞争，严重地破坏了稻米的收购和销售市场秩序，出现了“稻强米弱”现象。

2．粮食托市收购政策影响。国家为保护种粮农民利益，从2004年开始实行稻谷最低收购价政策，稻谷价格有国家托市收购兜底，政策市特点鲜明，并且随着最低收购价的提高而加速上涨。同时，贸易商和加工企业为掌握粮源积极入市参与收购，多元化收购主体参与市场竞争刺激稻谷价格上扬。相反，大米市场更倾向于一个完全市场竞争，价格取决于市场供需状况，加剧了“稻强米弱”局面。

3．低价进口大米数量增加。2012年国内外米价差距扩大，低价大米进口大幅增加抑制了大米的上涨空间，也加剧了“稻强米弱”格局。

（三）价格倒挂

1．稻谷价格持续上涨。《粮食流通管理条例》中第二十八条规定，“当粮食供求关系发生重大变化时，为保障市场供应、保护种粮农民利益，必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种在粮食主产区实行最低收购价格”。2004年-2007年，国家公布的稻谷最低收购价格连续4年不变，以三等中晚籼稻为例，托市价72元/百斤，这段时期稻米市场价格比较平稳，2005年、2006年在我省启动了启动稻谷托市收购。从2007年开始，在我国社会经济快速发展和社会物价总水平上升带动下，稻谷市场价格开始走强，受国际市场价格影响，2008年稻谷市场价格大幅上升，使得国家在一个年度连续两次提高稻谷最低收购价格。同年10月，国家实行稻谷临时存储政策，中晚稻谷价格为99元，粳稻101元，分别比上年增加27元/百斤，26元/百斤，增幅37.5%、34.7%。从2009年开始国家逐年提高稻谷最低收购价格，2011-2013年连续3年提升幅度在0.1元/斤以上。2007-2012年，受多种因素影响，稻谷市场价格一路上涨，除2009年外已连续5年没有启动中晚籼稻托市收购，说明市场价持续高于托市价。

2．价格倒挂开始出现。近年，由于国际国内宏观经济形势、稻谷价格刚性上涨，大米加工企业行业发展现状等多种因素影响，大米市场虽不能像稻谷市场那么坚挺，在某些地方、某个品种有时出现“稻强米弱”现象，但从整个行业来看，大米加工还是有一定利润的，行业发展总体是健康的。随着稻谷市场价格逐年提高，低端大米进口增加，2012年下半年开始出现产销区价格倒挂、购销价格倒挂和内外贸价格倒挂的局面，致使各级储备粮轮换不畅，贸易企业经营困难，加工企业大面积亏损。

2004年以来国家公布的稻谷最低收购价格

单位：元/百斤

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
早籼稻	70	70	70	70	77	90	93	102	120	132
中晚籼	72	72	72	72	79	92	97	107	125	135
粳稻	75	75	75	75	82	95	105	128	140	150

 

二、2013年稻谷产购形势分析

（一）国际形势

1.大米产量保持高位。国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示，2013年全球大米产量可能从去年的9300亿斤增加到9320亿斤，大米产量将会超过2012年的纪录，甚至超过消费量，再一次升至历史最高点。重要原因之一是受国际金融危机影响，2008年全球米价上涨幅度较大，乌拉圭、叙利亚、菲律宾等一些稻米进口国感到本国粮食安全受威胁，开始大量种植水稻，减少对进口大米依赖。同时，越南、泰国、缅甸等一些稻米生产国也觉得有利可图，加大了种植面积，从而导致全球大米产量保持在高位。

2.大米库存量持续上升。根据联合国粮农组织提供的数据，从2012年到2013年，全球稻米储备已经上升了7%，达到历史性的3420亿斤。在过去3年里，泰国政府开始施行大米保护价政策，大米出口减少，泰国的大米库存几乎翻了一番，达到创纪录的364亿斤。

3.大米价格继续下跌。国际谷物理事会的数据显示，随着产量增加，全球大米价格已经从2011年的历史最高纪录下跌了12%。去年越南提供了全球20%的大米出口量，越南大米价格甚至被视为亚洲米价的“风向标”。最新数据显示，2013年8月30日，越南的破碎率5%大米的价格下降到380美元/吨、巴基斯坦破碎率5%大米的价格下降到370美元/吨、泰国破碎率5%大米的价格下降到425美元/吨、美国美湾破碎率4-5%大米的价格下降到635美元/吨。只要泰国释放它们近3年累积的大米储备，未来几年，全球米价可能继续下跌。

国际大米FOB 价格统计表

单位：美元/吨

地区      泰国      越南      巴基斯坦      美国美湾 

等级     5%破碎率  5%破碎率    5%破碎率      4-5%破碎 

2013-8-30 425        380         370           635

（FOB是装运港船上交货，也称“离岸价”，9月4日，人民币汇率6.17；美湾：海湾或称Gulf是指从墨西哥湾的密西西比河口装船，走巴拿马运河，到中国要35-40天）

（二）国内形势

1.稻谷产量略增。预计2013年国内稻谷播种面积将在去年基础上略有增加，约4.55亿亩，同比增100万亩，增幅0.22%。其中早籼稻播种面积预计达到8667万亩，同比增20万亩，增幅0.24%；中晚籼稻播种面积约23590万亩，同比增12万亩，增幅0.05%；粳稻播种面积约13289万亩，同比增67万亩，增幅0.5%。预计2013年我国稻谷产量将稳中略增，约4095亿斤，同比增10亿斤，增幅0.24%。其中早籼稻产量约668 亿斤，同比增2 亿斤，增幅0.3%；中晚籼稻产量约2058亿斤，同比增3亿斤，增幅0.15%；粳稻产量约1370亿斤，同比增5亿斤，增幅0.37%。

2.稻米消费基本持平。2013年，全球经济复苏仍然缓慢。受宏观经济形势影响，预计2013年我国稻米消费将保持平稳态势，国内稻米总消费量约3705亿斤，同比增5亿斤。其中口粮消费约3193亿斤，同比增1亿斤；饲料用粮274亿斤，同比增3亿斤；工业用粮193亿斤，同比增1亿斤。

3.供大于需格局未变。总的看，2013年我国稻谷总供给量约4155亿斤，总需求量约3705亿斤，年度结余450亿斤，供需宽松。加之年国内稻米产量连续9年增加，国家库存保持高位，新稻陆续上市后，预计国内稻米市场供应压力将进一步突显。东南亚大米价格持续走低，国内外差价进一步拉大，大米进口量同比继续增加。

（三）今年早稻市场情况

受稻谷最低收购价格提高和低价进口大米冲击，2013年湖南、江西、安徽和湖北五省均启动了早籼稻托市收购政策。据国家粮食局统计，截至9月10日，江西、湖南等8个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻171.4亿斤，其中国有企业收购143.4亿斤，同比增加36亿斤，托市收购105.8亿斤。早籼稻收购主体主要是中储粮直属企业及其委托地方收储库点，市场价格基本稳定在托市价格。大米加工入市谨慎，收购价格要略低于托市收购价。预计今年早籼稻除少部分在市场上流通外，多数都将为临时储备粮被“冻结”起来，因此，预案执行结束后早籼稻价格下跌的空间也不大，后市稳定运行的可能性较大。

综上所述，2013年度我国稻米产量略增、进口增加、消费持平、年末库存增加，供大于需总格局未变。新中籼稻谷已经上市，部分地方开称价格120-125元/百斤，启动稻谷最低收购价收购已成必然，受启动预案预期，近日新谷市场价格有所上涨。托市收购启动后，市场价格将维持在托市价格左右波动，托市结束后，市场价格可能逐步回落到正常范围。大米加工行业的“稻强米弱、价格到挂”总格局仍然不会改变，甚至加剧。但稻谷托市收购将会锁定一部分粮源，托市稻谷至少库存半年以上才会投放市场，对大米市场价格有一定的支撑作用。作用究竟有多大将取决于今年稻谷最低收购价在全国启动范围有多大，收购数量多少。国家公布的中晚籼稻和粳稻主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川等11个省，哪些省能启动，还要视各省情况来定。但受进口米抑制、米企“多小散乱”等影响，即使后市米价上涨，涨幅不会太大，时间不会太长。

如果说2012年以前是大米加工企业之间互相竞争，抬高了稻谷收购价格，而今年是最低收购价政策倒逼企业要违背市场规律高价收购。如果国家不尽快改变这种托市收购政策，按照目前这种形势，今后每年中晚稻托市收购启动的可能特别大。虽然托市收购锁定了部分粮源，但托市价格已偏离市场实际，扰乱稻米市场规律，这将是对大米加工行业一次严峻考验，也是对大米加工企业的重新洗牌，究竟谁被淘汰，谁能继续生存，关键要看企业能否尽快转变思路，创新方法，做大做强。

（作者：阚少林    单位：省粮食局）