结构性矛盾突出麦市政策或加速完善和推进

　近年来，国家对农产品收储制度加大改革力度，连续调整大豆、棉花、油菜籽等农产品收购政策，2016年玉米临储收购更是全身“退出”，取而代之的是“市场化收购”加“补贴”的新机制，而作为口粮的小麦政策基本上仍保持稳定。

　　中央农村工作会议提出，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以保障有效供给为主要目标，从主要满足“量”的需求向“质”的需求转变。

　　新年之初，国家粮食局召开全国粮食流通工作会议，国家发改委主任徐绍史表示，稻谷、小麦最低收购价政策正在完善之中，改革将向更加市场化的方向进行。初步想法是增强政策的灵活性和弹性，合理调整最低收购价水平，保障农民合理收益。笔者认为，2017年国家对小麦收购政策整体虽仍会维持相对稳定，但对政策完善及推进的速度或超市场预期。

　　小麦供给侧结构性矛盾突出

　　我国小麦市场虽然整体供应较为充足，但供应结构不尽合理，主要表现为普通小麦库存量大，供给宽松，而优质小麦量少价高，供给偏紧。

　　我国优质强筋小麦种植区主要分布在河北、山东、河南北部冬麦区，一些优质强筋小麦替代品则分布在江苏北部和河南南部地区。由于托市收购政策主要是对普通小麦而言，而优质强筋小麦并无政策特殊照顾，市场上“劣币驱逐良币”的效应较强，加之优质小麦产量低于普麦，且田间管理繁杂、效益不高，农户种植优质小麦积极性并不高。 市场机构调研预估，近年来我国国产优质强筋小麦的总量估计在350万～450万吨，而市场需求量在600万～800万吨。10年间我国中强筋和中筋类小麦由23%提高到48%，但强筋类却由12%下降到2%，强筋小麦的“短板”效应日趋明显。由于国内优质强筋小麦产不足需，以进口优质强筋小麦来弥补供给缺口自然而然成为主要途径。

　　据海关数据，2015/2016年度我国进口小麦330.5万吨，较上年度增加181万吨，增幅121%。2016年1～11月份累计进口小麦315.1万吨，较2015年全年进口量增加17.7万吨。由于内外小麦价差不断扩大，国内贸易商甚至出现“配额外”小麦进口现象。国家粮油信息中心1月份预计，2016/2017年度我国小麦进口量为350万吨，比上年度增加19.5万吨，增加5.74%。

　　受宏观经济环境影响，近两年以来，国内制粉企业经历了少有的“寒冬”，面粉销售持续低迷，但专用粉市场销售却一直较好，企业开工率也较高。

　　初步统计，2015、2016年制粉企业整体开工率基本在30%～55%之间，而专用粉生产企业开工率则在60%以上，个别大型企业开机率更是达到80%左右，远远高于社会平均开工率不到50%的水平。

　　有关专家指出，国内小麦与国际主要小麦出口国相比，品质不高、质量不稳、成本偏高，小麦生产结构与社会消费结构还不适应，导致一边是小麦丰收，库存量不断增加，农民遭遇种得出却卖不掉的烦恼；另一边却是面粉加工企业原料紧张，进口小麦大量流入。“两难”并存、“三量”齐增的尴尬，倒逼加快对小麦市场进行供给侧改革。

　　供需宽松可能加快政策调整

　　我国小麦生产已连续12年增产，2016年虽有减产，但仍属丰收年，不足以影响市场整体供需宽松的大局。国家统计局数据显示，2016年全国小麦播种面积为2418.7万公顷，较2015年增加4.5万公顷；全国小麦单位面积产量为5.327吨/公顷，较2015年减少65公斤/公顷；2016年全国小麦产量12885万吨，较2015年减少133.5万吨。

　　国家粮油信息中心1月份预计，2016/2017年度国内小麦消费总量为10901万吨，较上年度减少76万吨，减幅0.7%。其中，食用消费8880万吨，较上年度减少120万吨，减幅1.3%；饲料消费800万吨，较上年度增加150万吨，增幅23%；工业消费750万吨，较上年度减少106万吨，减幅12.4%。预计2016/2017年度全国小麦供求结余量为2333.5万吨，整体供需较为宽松。美国农业部供需报告显示，我国2016/2017年度小麦库存消费比高达95%。

　　受小麦连续增产而需求下滑的影响，近两年来我国政策性小麦库存处于 较高位置。初步估算，截至1月中旬，国家临储小麦(不含2016年小麦)库存量为3780万～3880万吨，加上2016年托市小麦2852.95万吨，临储库存高达6633万～6733万吨，相当于小麦年产量的一半，市场潜在供给非常充裕。

　　2015年以来，由于国家临储小麦拍卖价格较高，政策性小麦“去库存”相当缓慢。统计数据显示，2015年国家临储小麦竞价交易共进行48次，成交量为638.58万吨，较2014年减少769.03万吨，下降54.63%；2016年共进行50次拍卖，成交量为418.25万吨，较2015年减少220.33万吨，下降34.5%。

　　增强灵活性和弹性将是重点

　　日前召开的中央经济工作会议，重点提到“要继续深入推进农业供给侧结构性改革”。在“分品种施策、渐进式推进”的改革模式下，小麦购销体制的改革虽仍难以像玉米那样大刀阔斧，但也强调要增强政策的灵活性与弹性，降低价格的扭曲程度，矫正资源错配方向。

　　原中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文曾强调，尽管老百姓对口粮政策的关注度、敏感度高，口粮小麦、稻谷的价格形成机制也要改。如果只有玉米的价补分离改革出台，而小麦和稻米改革不跟上的话，必然会失败，“因为比价关系乱了”，如此会加剧粮食供求结构性矛盾。因此小麦和稻米改革必须相继跟进，“不能拖得时间太长”。笔者认为，2017年小麦收购政策整体虽仍会维持相对稳定，但对政策完善与推进的速度或将进一步加快。

　　国家“照单全收”的收购政策或会进一步收紧。2015年和2016年夏收，国家对小麦收购质量把关严格，以往年 份对超标小麦放宽收购标准的政策始终没有松口。估计2017年国家政策性小麦收购仍会严格政策，“照单全收”将会一去不复返。

　　优质优价政策将进一步体现。2016年主产区部分地区小麦质量受损严重，尤其南方麦区质量普遍偏差。由于各地小麦质量不一，市场收购主体按质定价、优质优价、劣质低价、泾渭分明。北方小麦价格上涨速度快、幅度大，而南方麦区市场价格重心却始终上行困难，南北小麦价格走向分化特征极为明显。

　　可以预计，2017年小麦市场优质优价的定价法则表现得将会更加明显。

　　小麦去库存力度将进一步加大。

　　2016年9月份以来，由于市场粮源偏紧，小麦市场价格不断逼近临储麦进厂价格，国家政策性小麦拍卖成交逐步回暖。据统计，截至2016年12月底，国家在河北、山东、江苏、安徽投放的2015年小麦成交量达139.57万吨，占2016年临储小麦总成交量的1/3。市场人士认为，考虑到回笼财政资金、减轻库存压力、提高供给效率等多方原因，2017年国家去库存力度将进一步加大。

　　2018年小麦最低收购价存在调整可能。我国小麦市场自2006年实行最低收购价政策，2008~2014年国家连续7年提高小麦最低收购价格。2015年以来，小麦最低收购价已连续三年维持不变，说明国家对小麦价格只升不降的惯性思维早已打破。笔者认为，由于2017年小麦最低收购价政策已在2016年公布，这些已经定下来的政策已不会调整。但2018年考虑到农产品之间的比价关系，小麦最低收购价调整的几率不断加大。可以预见，政策一旦调整，市场肯定会发生相应的变化。