压榨产能持续扩张，大豆进口将再创新高

　  随着我国居民消费水平的提高和饮食结构的改善，人均肉蛋奶消费量持续增加。为满足国内饲料豆粕的消费需求，2012/2013年度我国需压榨大豆6100万吨以上。而国产大豆供给严重不足，大量进口则成惟一选择。

 

 

　　2012年我国大豆产量同比下滑11.6%，截至11月底，大豆收购量同比减少25.4%。最近两年我国大豆压榨行业快速发展，目前年压榨大豆能力已达到1.25亿吨，国内大豆压榨能力严重过剩，进而刺激大豆进口。

 

 

　　国产大豆连续第三年减产

 

 

　　国家统计局数据显示，2012年全国大豆播种面积717.7万公顷，较上年减少71.2万公顷，减幅为9%。大豆播种面积已连续第三年下滑，但该数据明显高于市场预估，有分析机构预计播种面积下滑幅度达25%。今年大豆主产区天气状况良好，预计单产高于去年的1.836吨/公顷，总产仍将继续下滑。国家粮油信息中心预计，2012年我国大豆产量为1280万吨，同比下滑11.6%，黑龙江、内蒙古等东北4省区产量占比接近一半。

 

 

　　市场普遍预计今年黑龙江大豆面积下滑幅度在20%以上，尽管单产预期较高，但总产减少幅度仍近20%，2011年黑龙江省大豆产量为541万吨；吉林大豆产量预计仅为53万吨，同比减少32.7%；内蒙古大豆产量预计为110万吨，同比减少19.8%；辽宁大豆产量32万吨，同比减少6.2%。4省区累计减产156万吨，减幅为19.8%。

 

 

　　大豆收购进度明显慢于去年

 

 

　　2012年临储大豆收购价格较上年提高15%，至4600元/吨，但收购进度却明显慢于去年同期。国家粮食局数据显示，截至11月30日，黑龙江、吉林等5个主产区各类粮食企业累计收购大豆72.1万吨，较上年同期减少24.6万吨，减幅25.4%。

 

 

　　今年黑龙江等主产区大豆产量大幅下滑，大豆平均种植成本较上年增加约60元/亩，导致农户预期价格偏高，而去年早期销售大豆的农户售价偏低，感觉吃亏，使得农户持豆观望心理愈发严重，加之近日降雪天气影响，以及油厂压榨处于亏损状态，也影响收购进度。

 

 

　　豆粕需求强劲主导大豆进口

 

 

　　近几年来，随着我国居民消费水平的提高和饮食结构的改善，人均肉蛋奶消费量持续增加，满足国内饲料豆粕消费需求是导致我国大豆进口增加的主要原因。

 

 

　　一方面，居民收入连续多年保持10%以上增幅，提高肉蛋奶消费能力。

 

 

　　2011年我国人均肉类消费量为59.1公斤，远低于发达国家近100公斤的水平；人均奶类占有量仅28.3公斤，不足世界平均水平的30%，发展空间依然巨大。

 

 

　　另一方面，规模化养殖的发展也增加了豆粕消费量，因为规模化养殖中消化更多的配合饲料，配合饲料中蛋白粕占比为20%，远高于散养中蛋白粕的需求量。

 

 

　　2011/2012年度我国豆粕饲料消费量预计达4500万吨，同比增长12.5%，预计本年度增加至4800万吨，再创历史纪录。今年初我国禁止进口印度蛋白粕，2月份以来月均进口量不足1500吨，出口则保持月均10万吨的水平。

 

 

　　为满足豆粕消费需求，2012/2013年度我国需压榨大豆6100万吨以上。国产大豆供给严重不足，大量进口则成惟一选择。农业部预计，2012年全国饲料总产将超过2.02亿吨，增幅达11.8%，2011年增幅为11.5%，饲料产量保持高增长，意味着未来我国大豆进口需求将持续增加。

 

 

　　大豆压榨产能持续扩张

 

 

　　国家粮油信息中心监测显示，最近两年我国大豆压榨行业快速发展，合计新增大豆压榨能力3000多万吨。目前国内日压榨大豆能力超过1000吨的油厂（含菜籽和大豆双榨厂）已超过170家，合计年压榨大豆能力达到1.25亿吨。国内大豆压榨能力严重过剩，平均开工率不足50%。

 

 

　　我国大豆压榨企业主要集中于沿海和东北内陆地区，由于最近几年国产大豆产量不断下降，其与进口大豆相比没有价格优势，国产大豆压榨量一直保持较低水平。沿海地区则成了主要的进口目的地和压榨产区。

 

 

　　山东大豆压榨能力、压榨量和进口量位居全国第一。目前，山东日压榨大豆能力超过1000吨的油厂有36家，合计日压榨能力9.46万吨，年压榨大豆能力可达到2838万吨。

 

 

　　江苏大豆压榨能力、压榨量和进口量仅次于山东，位居全国第二。目前，江苏日压榨大豆能力超过1000吨的油厂有15家，合计日压榨能力5.26万吨，年压榨大豆能力1578万吨。

 

 

　　广东大豆压榨能力、压榨量和进口量位居全国第三位。目前，广东日压榨大豆能力超过1000吨的油厂有15家，合计日压榨能力4.65万吨，年压榨大豆能力1395万吨。

 

 

　　大豆压榨产能持续增加，满足了国内豆粕和豆油的需求，但严重过剩将导致企业增加库存和流通环节的大豆量，进而刺激大豆进口，国内港口大豆库存持续高企与产能扩张不无关系。

 

 

　　大豆进口量再创历史新高

 

 

　　海关初步统计数据显示，11月份我国进口大豆416万吨，略高于10月份的403万吨，但远低于去年同期的570万吨和之前市场预估的480万吨，过去两年同期均值为559万吨。根据船期监测，12月份我国进口大豆到港约540万吨，与去年同期持平，为5个月来最高水平；1～11月我国累计进口大豆5249万吨，同比增长11.4%，全年进口近5800万吨，同比增长约10%，再创历史最高纪录。

 

 

　　2012年我国大豆总供给量为7080万吨，其中进口占比81.9%，预计压榨总量为6100万吨，进口占比95%。

 

 

　　截至11月29日当周，中国采购美国大豆50.9万吨，远高于前一周的21.3万吨，为过去9周来最高值，当周装船101万吨，高于前一周的96.5万吨，高于去年同期的61.2万吨。过去4周中国平均每周装运美国大豆114万吨，远超去年同期的88.5万吨，目前待装运美豆643万吨，低于去年同期的778万吨，后期装船进度将逐渐放缓。

 

 

　　当前南美大豆库存见底，美国大豆供应紧俏，明年一季度之前全球大豆供给紧张格局不会改变，对现货价格形成支撑。11月份我国进口大豆平均到港成本约677.54元/吨，折合完税成本约5050元/吨，较10月份下滑120元/吨，为进口成本连续8个月上涨后首次下降，但仍远高于国内分销价4500～4600元/吨。预计12月份进口大豆成本将进一步下滑，但分销价格受供给偏紧、走货稳定及内外价格倒挂严重的影响将逐步走稳。（粮油市场报）