国家粮油信息中心赴河南、河北、山东小麦调研报告

    调研时间：6月4日-8日

 

    调研地点：河南省的驻马店市、郑州市和新乡市，河北省石家庄藁城地区、衡水市和邢台市，山东省的德州市。

 

    同行人员：中纺集团 京粮集团

 

    调研企业：驻马店丰盈粮油有限公司、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司、五得利新乡公司、冀粮集团河北永安国家粮食储备库有限公司、衡水和平国储粮库有限责任公司、金沙河面业集团有限责任公司、德州鹏达粮食物流集团有限公司；沿途收粮点。

 

    调研形式：沿途收粮点与贸易商、农民简短交流，走访面粉加工企业、仓储物流企业，各开展座谈交流两个小时。

 

    调研目的：了解主产区新小麦产量、品质，各类收购主体收购心态，新麦开秤价预期、托市收购预期等。

 

    一、调研总结

 

  （一）小麦产量、品质呈现地区分化

 

   河南驻马店地区小麦品质不佳，部分县小麦产量减幅在15-20%。4月底和5月上旬小麦扬花期遭遇连阴雨，导致赤霉病高发，影响小麦产量。特别是5月27日起，当地经历2次大范围降雨过程，彼时当地小麦仅收割不足三分之一，大量未及收割的小麦品质下降，不完善粒增加。驻马店东方粮油集团反映，当地正在收购轮换粮，不完善粒标准为8%，驻马店本地的小麦多数无法达到8%的不完善粒标准，目前以收购南阳地区小麦为主，但因品质不达标导致退车率仍达到70-80%。在走访粮食收购点时发现，驻马店当地小麦不完善粒较高，集中在9-15%，其中赤霉粒达到3-5%。当地一较大粮食收购点采用比重筛和色选机对小麦进行筛选，将不完善粒从15%降至11%，该收粮点负责人称，进一步降低不完善粒的难度很大，成本也过高。

 

   河南郑州地区小麦品质下降，产量可能减少。郑州地区小麦赤霉病比豫南地区轻，但比上年偏重，产量受到一定影响，同时收获初期遭遇大范围降雨，部分小麦萌动甚至发芽，不完善粒增加。益海嘉里面业郑州工厂采购负责人称，郑州小麦收获面积不足三分之一，从已收获的地块看，小麦产量较上年下降10%以上，不完善粒接近10%，其中有部分赤霉粒。该工厂已经开始采购豫南及湖北新小麦，进厂价为1.165元/斤，容重要求780g/L，不完善粒标准为6%，超三扣一，超15%拒收。从收购的情况看，由于今年赤霉病偏重，导致呕吐毒素超标，在湖北和豫南地区收购难度增加。

 

   河南新乡地区小麦产量小幅降低，品质下降，但明显好于豫南地区。新乡地区未发生大面积小麦赤霉病，但在收获期遭遇降雨，部分地区小麦萌动，个别地块发芽。当地小麦尚未大面积收割，农户预估小麦产量比去年略下降，容重普遍在二等。粮食收购点开始零星收购新小麦，今年小麦水分偏高，普遍在15-17%，远高于当地正常年份12-13%的水分，难以直接入库，也增加了后期坏粮风险。五得利面粉集团新乡工厂采购负责人称，已经对当地小麦进行了取样，多个样品中出现萌动粒，个别样品中存在芽麦。

 

   河北邢台、石家庄、衡水三地小麦品质良好，产量可能持平略增。邢台市南和县农业部门工作人员称，当地小麦单产抽样预估为438.3公斤/亩，较上年增加2公斤/亩；石家庄藁城区农科所对藁城当地小麦抽样估产为500公斤/亩左右，较上年略增；衡水市和平国家粮食储备库及当地农民反映当地小麦单产可能小幅增加。上述三地小麦品质良好，未发生明显赤霉病及其他病害。

 

   山东德州地区小麦尚未大面积收割，当地面粉厂及仓储物流企业称小麦产量持平略降。从已收割的小麦看，当地小麦品质良好，不完善粒在国家标准以内，未发生明显赤霉病。

 

  （二）河南部分面粉加工企业担忧今年小麦品质

 

    本次调研过程中走访了几家面粉加工企业，益海嘉里面业郑州工厂采购负责人担忧豫南小麦品质难以达到食品标准。据称，当前监管部门对面粉中呕吐毒素含量检查十分严格，而豫南地区小麦赤霉粒偏多，呕吐毒素可能超标，采购难度将增加，可能不得不增加采购豫北地区的小麦。五得利面粉集团新乡工厂采购负责人称，新小麦上市后采购了部分湖北地区和河南南阳地区的小麦，但部分小麦呕吐毒素超标，退车率增加。

 

  （三）各地小麦贸易商收购心态均不积极

 

    本次调研中，各类小麦贸易商均不愿积极存粮。规模较大的国储库在积极争取托市收购资格，不愿收购自营贸易粮；规模较小的私营粮库在积极争取将仓库租赁给有托市收购资格的仓储企业；粮食收购点普遍采取“随收随走”策略，不愿存粮，因为去年大量存粮而小麦价格不涨反跌导致了严重亏损。

 

  （四）豫南湖北部分小麦难以达到饲料标准

 

   调研过程中，驻马店东方粮油集团负责人称，湖南、湖北两省部分饲料企业在豫南地区调研取样，检测小麦品质能否达到饲料标准，等待品质不佳的小麦价格大幅下跌，出现替代玉米的价格优势。从反馈的情况看，豫南和湖北部分地区小麦呕吐毒素超标，可能无法用于生产猪饲料，而禽料和水产饲料可以部分替代。目前湖北、湖南、江西地区饲料厂华北玉米进厂价在1930-1960元/吨，饲料企业称如果不完善粒在15%的小麦价格低至2000元/吨即可对玉米产生替代。

 

  （五）托市收购预案启动可能性较大，后期价格或上涨

 

   从目前掌握的情况看，今年豫南、江苏、安徽多地小麦品质较差，能够达到制粉标准的小麦有所减少，而小麦制粉需求基本稳定，南部麦区小麦可能出现饲用需求但总体饲用需求同比明显增加的可能性并不大，今年小麦供应仍将大于需求。

 

   目前小麦贸易商和面粉厂均不愿建立额外的小麦库存，南方省份小麦价格在新麦上市初期低于最低收购价，目前河南、安徽、江苏、湖北四省已经启动托市收购预案，山东、河北两省启动托市收购预案的可能性也较大。如果今年小麦托市收购量较大，尤其是河北、山东两省小麦托市收购量较大，那么华北黄淮地区小麦可能出现阶段性偏紧局面，价格可能上涨。

 

   今年的托市收购预案中取消了往年“顺价销售”的提法，给市场造成了托市小麦竞价销售底价可能调整的预期，对市场心理和市场价格产生了一定影响。按照目前的托市小麦竞价交易底价，2014年产托市小麦进厂成本预估在1.30元/斤左右，高于托市收购价0.12元/斤。如果后期托市小麦竞价销售底价下调，那么本年度小麦价格顶部也将随之下降。

 

    二、思考和建议

 

  （一）密切关注不完善粒超标小麦收购市场  

 

    调研中发现，豫南地区小麦不完善粒偏高，且降雨仍在持续，新小麦水分较高，后期小麦品质存在继续变差的可能性。据了解，湖北、江苏、安徽三省多地也存在不完善粒超标较重问题。今年南部麦区不完善粒超标问题与去年有所不同，去年以萌动粒和芽麦为主，赤霉病总体偏轻，而今年不完善粒中赤霉粒占比较大，萌动粒和芽麦次之。应密切关注南部麦区超标小麦的发展情况，督导中储粮和地方粮食部门做好应急预案，防止出现卖粮难。

 

   （二）加强预期管理，增加社会储粮

 

   建议尽早公布最低收购价小麦竞价交易底价，以稳定市场预期。目前市场普遍认为如果今年托市收购量较大，那么小麦价格存在上涨的可能，部分有仓容和资金的贸易商和面粉厂会视托市收购进度而增加小麦库存，但市场主体担心“顺价销售原则”调整后，托市小麦交易底价可能下调，价格顶部下降，会导致亏损，建立小麦库存的意愿并不强烈。建议不调整托市小麦竞价交易底价，并及早公布，给市场一个稳定的预期，让贸易商和面粉厂增加存粮，降低政策性粮食收购量，缓解仓容紧张压力。（来源：国家粮油信息中心）