2012年早籼稻产量及市场形势分析

           今年南方早籼稻生长期阴雨连绵，前期大量降水天气对早籼稻单产会造成什么影响？今年早籼稻产量及后期市场走势如何？针对这些问题，南方市场走访了江西和湖南部分地区的粮食部门、农业部门、粮食储备库、加工企业、种粮大户及农民，调研内容为早籼稻播种面积、长势及单产、成本、库存以及进口大米对当前市场的影响。初步结论：近期的晴热天气弥补了前期雨水天气对早稻的部分影响，播种面积增加，大部分单产增加，总产增加，市场人士普遍担忧后期进口低价米对国内稻米市场的进一步冲击。

　　一、早稻生长情况调研

　　1、影响早稻播种面积的因素依然存在

　　在政策激励和行政推动的共同作用下，近几年农民种植早稻的积极性较高，但早稻收成受天气影响较大，加上农村劳动力不足、种粮比较收益降低导致今年“双改单”、“水改旱”、“抛荒”情况依然存在。一是“双改单”现象不少。种植双季稻的自然灾害风险较大。早稻生长期间易受干旱、台风、暴雨、洪涝和病虫害等自然灾害影响，影响早稻单产和质量。一般种双季稻早稻单产为740-800斤，晚稻单产800斤左右，两季稻总计单产约为1600斤，而种一季稻单产为1200-1300斤，两者单产相差不多，扣除双季稻的生产成本，折算后种植双季稻的收益不如一季稻。如今在湖南湘西山区全部改种一季稻，江西昌九公路两侧，往年还能见到不少的早稻田，而今年很难见到早稻生长的踪影。二是“水改旱”情况严重。由于种粮比较效益低，近几年“水改旱”的情况有增无减，蔬菜及花生等其他经济作物的面积增加。三是局部抛荒现象严重。由于农村劳动力不足，特别是丘陵山区抛荒现象严重。如江西都昌县由于多为山地丘陵，当地农户抛荒较为严重。

　　2、早稻的播种面积较上年增加

　　虽然早稻面积各部门的统计数据不一，但统计结果均高于上年数据。据农业部门信息显示：2012年我国早籼稻播种面积预计为8800万亩，较上年增加170万亩，增幅为2%，略小于2009年2.8%的增幅。增量主要来自湖南、湖北、广西、江西，分别增加70万亩、30万亩、30万亩、15万亩。其中：江西早籼稻播种面积为2261.4万亩，较去年增加15.3万亩，江西农调队数据显示为2095.5万亩，较去年增加6.7万亩。据粮食部门汇总各地调查数据的情况来看，今年早稻播种面积为2056万亩也超过去年。前几年，湖南省早稻播种面积呈每年3-5%的趋势性减少，但由于今年湖南省增加奖励资金及免费育种等政策资金支持，很好地刺激了早籼稻的播种面积。据湖南省统计局数据显示，今年湖南省早籼稻播种面积为2100万亩，较去年增56万亩，单就湖南衡阳，在今年新增200万粮食奖励资金扶持鼓励种植早稻的情况下，全市早稻面积就增加50万亩。

　　3、早稻单产及总产的情况

　　今年江西省早稻生长期的天气遭遇了持续的久雨低温寡照天气。4月份育秧期，持续低温造成秧苗成活率较低；5月份上旬以来，阴雨天气更是明显多于往年，加上持续低温，日照不足，导致秧苗生长缓慢、推迟早稻的生长期。同时久雨低温天气不利于早稻有效分蘖的形成，导致稻谷不饱和粒增多和病虫害发生偏重。从各地调研的情况看，最终天气对早稻单产下降的影响说法不一。江西各调查点就单产的预计“增少减多”，但由于种植面积增加，总产增加。如江西进贤县早稻单产预计为848斤，比去年提高40斤，但与正常年景900斤的单产还有差距，因面积增加总产预计为23.6万吨，同比增加1.35万吨；都昌县早稻单产预计与上年持平为750斤；抚州市单产预计为903.3斤，较去年减少0.8斤，因面积增加，产量预估为106万吨，较上年增幅为0.2%；吉安市早稻单产预计为780斤，略有下降，因播种面积增，总产量159.5万吨增2.5万吨。

　　今年江西省早稻总体长势差于上年，单产和质量可能会有所下降，但由于早稻播种面积增加，近期高温天气影响，部分地方早稻成熟提前，预计总产稳中有增。

　　而从湖南了解到虽然前期雨水过多导致早籼稻有效分蘖不足，但由于6月20日以后湖南天气转晴，弥补了前期分蘖不足对单产造成的影响，总体来说比去年的天气更好。金信期货认为天气对湖南省早稻单产的影响并不大，特别是丘陵山区，主要是下雨比江西晚几天，早籼稻扬花期并没有受很大影响，被调查对象一致认为如果后期不出现洪涝灾害，收割期间不出现强降雨则湖南省早稻单产会比去年高。湖南各调查点单产预计“增多减少”。如衡阳早稻单产预计为750斤，总产150万吨，增加20万吨；洞庭湖单产增20斤/亩，面积增，总产增；衡阳面积增，单产增，总产增；常德市早籼稻单产有所下降，面积有所上升，总产量可能略有下降。

　　总的来说，今年雨水天气对江西早稻的单产是有一些影响，但对湖南的影响要小一些，由于早稻面积增加，两省早稻总产增加。占全国近一半早稻面积的江西、湖南早稻总产增加，据统计数据显示其他几个省的早稻面积也稳中有升，以此推算，如果后期没有大的灾害天气影响，今年全国早稻总产增加可能性极大。

　　4、生产成本上升

　　近年来，粮食种植成本的刚性上涨。据江西省物价部门调查，今年化肥、种子、农药、劳动力工资、机械作业等价格继续上涨，其中：早稻种子、农药价格均较上年上涨了5-10%，化肥价格上涨了11%左右；机械收割、人工费用上涨20%左右。预计今年早稻的生产成本较上年上涨14%左右，达到810元/亩。据南方市场调查显示，各地早稻生产成本均增加，但略有差异，除人工劳动力成本外，各地早稻种植成本在400-540元/百斤之间，上涨均在10%以上，湖南省早稻生产成本提升幅度不低于10%。

　　5、早稻上市价格预测

　　从调查情况看，今年市场对早籼稻上市后的收购价格走势预期有所分化，担心顾虑较多，并没有出现去年大家一致看涨，形成开秤价预测115元/百斤左右的共识。今年国内外农产品形势复杂，今后低价进口米对市场的冲击到底有多大心里没底。湖南省被调查对象普遍认为今年早稻开秤价在125-130元/百斤之间，主流开秤价在126-128元/百斤之间，中期可能会达到135-138元/百斤，但是超过135元/百斤经营风险高。在江西吉安地区，由于受进口米的冲击，大家悲观地估计收购价不会超过125元/百斤，如果低价进口米进一步冲击市场，早稻收购价有可能会逐步走低，不排除启动托市收购的可能。

　　二、目前稻米市场的几种现象

　　1、近几年湖南稻米价格超过江西。

　　从南方市场15年的统计数据来看，2008年以前江西稻收购价格均高于湖南2-3元/百斤，近4年，两地价差不断缩小，2010年开始，湖南早稻价格开始超过江西，目前局部地区甚至超过4元/百斤。大家普遍认为出现这种现象与湖南粮油加工业发展快，早稻需求大有关。从我们去年调查的情况就可以看出，早籼稻收购价及出库价最高为湖南省，湖南省最高的在益阳，如一个兰溪乡就集中大、小大米加工企业150多家，另外当地有中储粮、直属库及民营企业，资金实力雄厚，交易便利，市场竞争激烈，另外还有湘粮集团及海航集团，当地年加工能力达到200-250万吨，这对周边市场的影响相当大。另外与当地大米深加工用量及消费习惯也有关。如衡阳市，早稻商品率达80%以上，去年收购早稻100万吨，本地消费占1/3。本地仍有用早米作为早餐的消费习惯，另外食堂口粮、米粉及啤酒等工业用粮需求较大，还有正常的轮换储备需求。各种原因导致湖南的早稻价格水平较高。

　　2、进口米冲击市场影响较大

　　自今年3月份以来，国内大米的进口来源国变化很大。由于价格优势，巴基斯坦、越南等国的大米备受国内市场青睐，已经成为我国今年以来的主要进口对象。虽然越南、巴基斯坦大米直接食用时口感不好，但其价格低，外观好对国内低端大米市场冲击很大。

　　目前，进口大米不到3300元/吨的到港价远低于早籼米的3800元/吨的价格，对低端米市场冲击很大，特别是米粉等副食品加工企业，以前使用80%的早米加20%的越南米，现在通过技术改革使用80%的越南米掺20%的早米可以使米粉的口味与以前的没太大区别。据某米粉加工厂介绍，现在他们完全使用越南米制作米粉，客户均未觉得口感有什么差别。

　　如此大的价差，对国内稻米的冲击很大，收购市场的行情连续2个月呈下跌走势。从我们调查的情况看，目前湖南低端米市场受到进口米的冲击，但优质米的影响不大，价格相对较为平稳。而江西省不仅影响到低端米的市场，而且影响到优质稻加工企业。如吉安地区以优质稻生产为主，去年企业收购的优质稻目前的亏损在10元/百斤以上，一个中等企业亏损在100-200万元的比较常见，由于优质稻难以保存以及为了加快资金回笼收购新稻谷，有的企业不得不低价抛售去年收的优质稻，对市场将产生不良的效应。

　　由于受进口低价米的影响，2012年国内“稻强米弱”现象强化导致企业开工率下降，省内大部分加工企业，放弃加工或降低开工率，只有加工高档大米或转做越南米的贸易。

　　3、稻谷竞价成交量、价不断下降，出库难

　　4月份以来，由于受进口米的打压及稻米市场进入消费淡季，国内米价纷纷下跌。近2个月，国内粮食批发市场稻谷竞价交易成交率不断下降，成交价格也不同程度下降。目前，陈早稻主流出库价在2520-2620元/吨之间，与4月份相比，下跌60-80元/吨。7月初，江西省级储备09年早稻的出库价只有2510元/吨。另外近期稻谷出库也非常缓慢，以前是整仓整仓的出，现在是一个车一个车零散的出；以前加工厂的米是一车一车往广东福建运，而现在是从销区广东往产区运进口米，形成逆向流通。

　　4、目前大米加工企业面临的矛盾

　　一是企业要生存与发展的矛盾；二是要面对稻谷加工成本高与大米销售价格低的矛盾；三是面对稻谷供给偏紧而市场需求高的矛盾；四是面对国有企业存粮与私有企业灵活不存粮的矛盾；五是国内企业与国外企业的矛盾。

　　三、今年早籼稻购销形势分析

　　今年上半年，稻谷市场的走势特点，一是原粮强，成品粮弱；二是早稻强，晚稻弱；三是陈粮走势强，新粮走势弱；四是现货市场强，期货市场弱。

　　2中旬开始，稻谷市场一直走强，5月份开始有所回落，幅度在2-3%之间；陈稻谷竞价成交价与稻谷收购价格相差无几，早稻与晚稻的价格也接近。

　　对于今年早籼稻上市的走势，除了因成本上升引起价格上涨外，其它影响因素较多。一方面早稻市场供应仍然偏紧。从我们调研的情况看，今年全国早籼稻产量比2011年增加，而2011年是在2010年早稻减产204万吨的基础上增加143万吨，相对于2009年来说，前两年早籼稻绝对产量是减的，近几年早稻的供应量还是偏紧的。另一方面需求增加。1、今年各地的储备粮早稻轮换和补库需求较上年有所增加。如江西省内中央和地方各级储备粮早稻收购计划为85万吨左右，较上年增加10万吨左右，其中：省级储备粮收购计划较去年减少10万吨，但今年各地积极落实地方储备规模，收购计划较去年增加近20万吨；周边销区各级储备粮早稻轮换和补库收购计划为300多万吨，预计在江西省采购将比去年增加50多万吨。湖南省近几年粮食外销及深加工能力不断增加，今年空仓较多，补库量增大。2、工业用粮和转化用粮，尤其是食品加工业和饲料加工业的发展，带动早稻需求的增加。此外，外省销区高价补库的推动作用。今年外省销区大幅提高补库价格：浙江公布的地方储备企业收购价在国家最低保护价每百斤120元的基础上补贴每百斤30元，早稻收购价位在150元；近期广东省部分地方储备企业的早稻补库招标到库价位为153元。按销区价格推算，除去运、杂费，浙江、广东等销区地方储备企业在产区采购早稻的价格最少也到135元左右。目前产区有相当部分的收购主体为了控制风险，采取为销区储备库代收或最终通过市场竞价采购转化为储备用的早稻。储备粮食轮换，由于有财政补贴政策支撑，特别是销区省份财力雄厚提高补贴标准，产区早稻价格将主要是储备主导、销区价格推高。

　　补库刚性需求及销区高价补库共同作用可能会推高产区收购价格，但我们不能轻视：一是目前进口低价米对早稻市场的冲击。去年同期越南破碎率5%大米出口报价为460美元/吨，今年报价为400美元/吨，下跌15%。据我国海关总署数据显示，5月份我国进口大米42.8万吨，较去年同期增加34.1万吨；1-5月份我国进口大米累计为96.6万吨，较去年同期的29.8万吨增加66.8万吨。目前进口规模虽然增加，但相对于总消费量仍较小，但若低价米冲击持续，市场的进口冲击会不断增加，虽然对早稻收购市场因国内储备的刚性需求较大而影响较小，但对中晚稻的市场影响将不可小视。二是宏观经济环境影响。上半年国家继续加大市场宏观调控力度，通胀压力逐步减缓，大宗商品价格形势总体平稳。6月份，我国的CPI持续回落，国家统计局公布的数据显示，2012年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%，低于3.2%的市场预期，创下自2010年6月之后的新低。央行5日晚间突然宣布降息，为了刺激实体经济，稳定经济增长，不排除央行再次下调存款准备金率。因此，从整个经济环境来看是不支持粮价大幅度上涨，已处于历史高位的早稻价格上涨空间有限。三是国际市场影响。据美国农业部6月供需报告预计，2012/2013年度全球大米产量为4.7亿吨，比上年度增加253万吨；贸易量为3606万吨，比上年度增加81万吨。由于全球大米产量增加，预计国际大米价格仍将保持稳定，也将抑制国内稻米市场价格大幅上涨。

　　综合多方因素，今年早稻收购市场人们普遍认为形势复杂，存在进口量不确定因素，收购谨慎观望，如果早稻收购价高于135元/百斤，企业经营将面临较大的风险。我们认为今年主产区早籼稻的开秤主流收购价格在126-130元/百斤之间，上市后价格走势可能有一些差异，早稻开秤后，销区补库价格将会推动产区局部收购价格上扬，但后期随着各地补库任务的结束，收购价格可能会出现回落。但今年市场控制风险意识在不断加大，盲目抢购的现象会好于去年。总的来看，今年早籼稻上市后，市场收购价格波动不会太大。(中国谷物网)