我国燃料乙醇产业发展重振将改变玉米消费市场格局

  中国燃料乙醇产业发展起自2000年，但是由于“与民争粮，与粮抢地”争议使得近十年中国乙醇发展处于滞缓阶段。然而直到2015年，由于我国玉米粮食库存超过2亿吨创下历史最高纪录，且品质日益低下，业内呼吁发展乙醇生产的声音再次高涨。庞大玉米泄库是我国燃料乙醇产业重振的重要契机，需要政府扶持特别是提升至国家战略层面，期望实现未来三、五年时间乙醇产量翻四番，使年消费玉米量达3500-4000万吨水平.

　　为了消化陈化粮，2001年我国批准建立四家乙醇企业中粮生化（安徽）股份有限公司（前身丰原生化）、中粮生化能源（肇东）有限公司（前身为华润酒精）、吉林燃料乙醇公司、河南天冠集团（小麦为主原料）。2003年底，中央政府针对四家乙醇企业制定了五年补贴计划，2004年企业每生产1吨乙醇可享受2736元补贴。不过，随着我国玉米工业需求强劲拉动价格提升，“与民争粮，与粮抢地”的争议渐高。2007年，我国发改委宣布不再建设新的以玉米为主要原料的燃料乙醇项目，标志我国第一代燃料乙醇发展高潮正式退去，直到2016年中粮生化（安徽）企业政府补贴每吨250元。

　　虽然我国燃料乙醇产业规模处于世界第三位，但占比仅为3%，与美国、巴西相比差距明显。2015年燃料乙醇年产量仅为250万吨（来源中国国家能源局），调合汽油2500万吨，但仅占当年全国汽油总消费量的20%。同时，中美燃料乙醇的生产效率上也有较大差距，目前中国生产1吨乙醇需要3~3.1吨玉米和消耗12吨水，而美国只要2.8吨玉米和消耗1.8吨水，中国乙醇生产的污染物排放也比美国严重得多。

　　由于政府到目前为止仍没有坚决有效的降库措施，在今年秋季新玉米上市之前，中国临储玉米库存保持在2.4亿吨水平，玉米泄库成为我国粮食市场中首要待解决难题。目前已确定新玉米实行“市场化收购和价补分离”方式下的不同思路：在供应上，国务院6月29日正式公布实行耕地轮作休耕制度试点方案；在消费上，多项政策补贴玉米深加工企业，促进生产和出口增加。

　　中国海关数据显示，2015年我国浓度80%以上未改性乙醇出口总量2万余吨，年均出口单价0.84美元/升，任何浓度改性乙醇即燃料乙醇出口总量仅275吨。今年9月上旬亚洲燃料乙醇市场达到近50日以来价格高点，美国乙醇出口菲律宾CIF价格495美元/立方米（约0.6美元/升），巴西工业乙醇出口韩国CFR价格580美元/立方米（约0.7美元/升），今年巴西甘蔗产量不及预期提振糖料产品价格，中国乙醇对亚洲市场出口提高存在巨大潜力。

　　为帮助解决我国庞大玉米泄库难题，我国玉米燃料乙醇发展需要上升到国家战略层面。据业内人士的静态愿景：借鉴美巴两国燃料乙醇市场发展经验，提高掺混比例和中国在今明两年计划并启动燃料乙醇发展战略，期望实现2017/18年产量翻一番，2018/19年产量翻四番达到1000万吨，那么三年就可累计消化玉米库存约5250万吨。同时不可忽略的是，我国DDGS产量也将出现飞涨，对国内豆粕杂粕和进口DDGS的消费替代将增强。特别是随着我国大豆种植面积逐年恢复，将最终“吃掉”1500-2000万吨玉米，5年最多7年之后，我们极有可能进入进口玉米的大国之列。

　　综上所述，目前美国和巴西燃料乙醇的合计产量约占了世界燃料乙醇产量的85%，政府制定的一系列的法案和政策优惠对燃料乙醇产业发展起到了重要的推动和保护作用。自2007年起，中国便晋升为世界第三大乙醇生产国，但是总产量和生产效率还是明显落后美巴两国。2015年起我国遭遇玉米庞大库存消化难题，为国家再次启动燃料乙醇战略发展提供了必要性和优越条件，我们期望在未来三年中国燃料乙醇产量可以实现翻四番达到1000万吨，推动我国玉米消费格局再次大调整，同时国内DDGS产量相应出现大增，改变蛋白能量饲料消费结构，中国燃料乙醇和DDGS增加出口也将促使全球贸易份额变化。不过，我们还需要注意到，目前全球农产品(12.10 +0.25%买入)可能将面临库存过剩共振，这为中国燃料乙醇在国际市场上竞争带来更大的挑战难度，如果中国再过5-7年，真的有一天能够批量进口美国玉米，那将对改善中美关系的重要性也是毋庸置疑的。(中国面粉)